RADNOR, Pa. kaj SCHWABMÜNCHEN, Germanio, la 12-an de aprilo 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), ĉefa tutmonda provizanto de misi-kritikaj produktoj kaj servoj al klientoj en la vivsciencoj kaj altnivelaj teknologioj kaj aplikataj. materialaj industrioj, anoncis hodiaŭ, ke ĝi eniris definitivan interkonsenton por akiri private posedatan Ritter GmbH kaj ĝiajn filiojn en tute kontanta transakcio kun antaŭa akcia aĉetprezo de proksimume €890-miliono kondiĉigita de finaj alĝustigoj ĉe fermo kaj kromaj pagoj bazitaj sur atingante estontajn komercajn rendimentajn mejloŝtonojn.
Kun ĉefsidejo en Schwabmünchen, Germanio, Ritter estas la plej rapide kreskanta fabrikisto de altkvalitaj robotaj kaj likvaj manipulaj konsumaĵoj, inkluzive de konduktaj konsiletoj kreitaj laŭ devigaj normoj.Ĉi tiuj misi-kritikaj konsumaĵoj estas uzataj en diversaj molekula ekzamenado kaj diagnozaj aplikoj, inkluzive de realtempa polimera ĉena reago (PCR), ne-molekulaj analizoj kiel ekzemple imunanalizoj, emerĝantaj alt-produktaj en vitro-diagnozaj (IVD) teknologioj inkluzive de venonta generacio. sekvencado, kaj kiel parto de drogeltrovaĵo kaj klinika testtestado en farmaciaj kaj bioteknologiaj aplikoj.Kolektive, ĉi tiuj aplikoj reprezentas preskaŭ 7 miliardojn USD adreseblan merkaton kun alloga longtempa kreskpotencialo.
La alt-precizeca produktadsigno de Ritter inkluzivas 40,000 kvadratajn metrojn da specialigita produktadspaco kaj 6,000 kvadratajn metrojn da ISO-Klaso 8 purĉambroj kiuj disponigas signifan kapablon por daŭra kresko.Granda parto de la nuna komerco de Ritter estas koncentrita pri servado de diagnozaj sistemprovizantoj kaj likvaj pritraktantaj OEM-oj.La geografia kaj komerca atingo de la gvida tutmonda kanalo de Avantor kaj profunda klienta aliro signife plibonigos ĝian enspezan potencialon kaj provizos pli larĝajn postmerkatajn ŝancojn.
"La akiro de Ritter markas la sekvan paŝon en la daŭra transformo de Avantor," diris Michael Stubblefield, Prezidanto kaj Ĉefoficisto de Avantor."La kombinaĵo signife vastigos nian proprietan oferton al la biofarma kaj sanservo finmerkatoj kaj signife plibonigos la ofertojn de Avantor por kritikaj laboratoriaj aŭtomatigaj laborfluoj. Niaj kombinitaj entreprenoj ankaŭ dividas similajn trajtojn inkluzive de tre ripetiĝanta, specif-movita enspezprofilo kaj konsumebla biletujo. de produktoj produktitaj laŭ devigaj normoj kiuj plibonigas nian unikan klientvalorproponon."
"Ĉi tiu proponita transakcio helpas ambaŭ partiojn, same kiel ekzistantajn kaj novajn klientojn," diris Johannes von Stauffenberg, CEO de Ritter."La larĝa biletujo de Avantor estas uzata de miloj da sciencistoj kaj laboratorioj en preskaŭ ĉiu etapo de la plej gravaj esploroj, disvolviĝoj kaj produktadaj agadoj. Ni ĝojas pri kombinado de niaj altprecizecaj produktoj kaj plej altnivelaj produktadkapabloj kun la tutmondaj de Avantor. atingo kaj forta pasio por realigado de sciencaj sukcesoj."
Ĉi tiu transakcio ekspluatas la pruvitan rekordon de Avantor pri M&A-sukceso kun transakcioj, kiuj varias en grandeco de malgrandaj enŝoviĝoj ĝis grandaj, transformaj akiroj.Ekde 2011, la firmao sukcese kompletigis 40 transakciojn, deplojis pli ol 8 miliardojn USD en kapitalo kaj generis multe pli ol 350 milionojn USD en EBITDA-sinergioj.
"Ni antaŭĝojas aldoni la tre spertajn teamanojn de Ritter en Germanio kaj Slovenio al la familio Avantor," aldonis s-ro Stubblefield."Simile al Avantor, Ritter servas tre reguligitajn, specifigajn aplikojn kaj dependas de kunlabora modelo de novigado por servi siajn klientojn. Ambaŭ kompanioj dividas fortan kulturon de novigado kaj plejboneco, kaj ankaŭ klaran engaĝiĝon al daŭripovo."
Financoj kaj Fermaj Detaloj
La transakcio estas atendita esti tuj akreganta al ĝustigita enspezo por akcio (EPS) post fermo kaj estas antaŭvidita plifortigi la enspezon kreskon kaj marĝenon de Avantor.
Avantor atendas financi la tute kontantan transakcion kun disponebla kontanta mono kaj uzado de pliigaj limpruntoj.La Kompanio atendas, ke ĝia ĝustigita neta levilproporcio ĉe la fermo proksimiĝos al 4.1x neta ŝuldo al proforma LTM ĝustigita EBITDA, kun rapida malleveraĝo poste.
La transakcio estas atendita esti finita en la tria trimonato de 2021, kaj estas submetita al kutimaj kondiĉoj, inkluzive de ricevo de aplikeblaj reguligaj aproboj.
Konsilistoj
Jefferies LLC kaj Centerview Partners LLC agas kiel financaj konsilistoj al Avantor, kaj Schilling, Zutt & Anschütz funkcias kiel jura konsilado.Goldman Sachs Bank Europe SE kaj Carlsquare GmbH agas kiel financaj konsilistoj al Ritter, kaj Gleiss Lutz funkcias kiel jura konsilado.Plene engaĝita financado de la akiro estis provizita de Citigroup Global Markets Inc.
Uzo de Ne-GAAP Financaj Mezuroj
Krom la financaj mezuroj preparitaj laŭ ĝenerale akceptitaj kontadaj principoj (GAAP), ni uzas iujn ne-GAAP financajn mezurojn, inkluzive de alĝustigita EPS kaj alĝustigita EBITDA, kiuj ekskludas certajn akirrilatajn kostojn, inkluzive de pagendaĵoj por la vendo de inventaroj revalorigitaj. je la dato de akiro kaj signifaj transakciaj kostoj;restrukturado kaj aliaj kostoj/enspezoj;kaj amortizo de akirrilataj nemateriaj aktivoj.Alĝustigita EPS ankaŭ ekskludas iujn aliajn gajnojn kaj perdojn kiuj estas aŭ izolitaj aŭ ne povas esti atenditaj denove okazi kun iu reguleco aŭ antaŭvidebleco, impostaj provizaĵoj/avantaĝoj ligitaj al la antaŭaj eroj, avantaĝoj de impostrabato, la efiko de signifaj impostrevizioj aŭ okazaĵoj. kaj la rezultoj de interrompitaj operacioj.Ni ekskludas la suprajn erojn ĉar ili estas ekster niaj normalaj operacioj kaj/aŭ, en certaj kazoj, estas malfacile antaŭvidi precize por estontaj periodoj.Ni kredas, ke la uzo de ne-GAAP-mezuroj helpas investantojn kiel aldona maniero analizi la subestajn tendencojn en nia komerco konstante tra la prezentitaj periodoj.Ĉi tiuj mezuradoj estas uzataj de nia administrado pro la samaj kialoj.Kvanta repaciĝo de alĝustigita EBITDA kaj alĝustigita EPS al la ekvivalentaj GAAP-informoj ne estas disponigita ĉar la GAAP-iniciatoj kiuj estas ekskluditaj malfacilas antaŭdiri kaj estas ĉefe dependaj de estontaj necertecoj.Eroj kun estontaj necertecoj inkludas la tempigon kaj koston de estontaj restrukturaj agadoj, pagendaĵoj ligitaj al la frua emeritiĝo de ŝuldo, ŝanĝoj en imposttarifoj kaj aliaj ne-revenantaj eroj.
Konferencovoko
Avantor gastigos konferencon por diskuti la transakcion lunde, la 12-an de aprilo 2021, je 8:00 a.m. EDT.Por partopreni telefone, bonvolu telefoni al (866) 211-4132 (hejma) aŭ (647) 689-6615 (internacia) kaj uzi la konferencan kodon 8694890. Ni instigas partoprenantojn aliĝi 15-20 minutojn frue por kompletigi la registran procezon.Viva retelsendo de la alvoko alireblas en la sekcio de Investantoj de nia retejo, www.avantorsciences.com.La transakcia gazetara komuniko kaj lumbildoj ankaŭ estos afiŝitaj al la retejo.Ripeto de la alvoko estos disponebla en la sekcio de Investantoj de la retejo sub "Okazaĵoj kaj prezentoj" ĝis la 12-a de majo 2021.
Pri Avantor
Avantor®, firmao Fortune 500, estas ĉefa tutmonda provizanto de misi-kritikaj produktoj kaj servoj al klientoj en la industrioj de biofarmaco, kuracado, edukado kaj registaro kaj altnivelaj teknologioj kaj aplikataj materialoj.Nia biletujo estas uzata en preskaŭ ĉiu etapo de la plej gravaj esplor-, disvolviĝo kaj produktado-agadoj en la industrioj, kiujn ni servas.Nia tutmonda spuro ebligas al ni servi pli ol 225,000 klientajn lokojn kaj donas al ni ampleksan aliron al esplorlaboratorioj kaj sciencistoj en pli ol 180 landoj.Ni ekmovigas sciencon por krei pli bonan mondon.Por pliaj informoj, bonvolu viziti www.avantorsciences.com.
Antaŭrigardaj deklaroj
Ĉi tiu gazetara komuniko enhavas antaŭrigardajn deklarojn.Ĉiuj deklaroj krom deklaroj de historia fakto inkluzivita en ĉi tiu gazetara komuniko estas antaŭrigardaj deklaroj.Antaŭrigardaj deklaroj diskutas niajn nunajn atendojn kaj projekciojn rilate al nia anoncita transakcio kun Ritter kaj ankaŭ nia financa kondiĉo, rezultoj de operacioj, planoj, celoj, estonta agado kaj komerco.Ĉi tiuj deklaroj povas esti antaŭitaj de, sekvitaj de aŭ inkluzivi la vortojn "celi", "antaŭvidi," "kredi", "taksi", "atendu", "prognozi", "intenci", "verŝajna", "perspektivo", " plano", "potencialo", "projekto", "projekcio", "serĉi", "povas", "povus", "povas", "devus", "volus", "volos", la negativojn de tio kaj aliajn vortojn kaj terminoj kun simila signifo.
Antaŭrigardaj deklaroj estas esence submetitaj al riskoj, necertecoj kaj supozoj;ili ne estas garantioj de agado.Vi ne devus meti troan fidon al ĉi tiuj deklaroj.Ni bazis ĉi tiujn antaŭrigardajn deklarojn sur niaj nunaj atendoj kaj projekcioj pri estontaj eventoj.Kvankam ni kredas, ke niaj supozoj faritaj lige kun la antaŭrigardaj deklaroj estas raciaj, ni ne povas certigi vin, ke la supozoj kaj atendoj pruvos esti ĝustaj.Faktoroj kiuj povus kontribui al ĉi tiuj riskoj, necertecoj kaj supozoj inkluzivas, sed ne limigitaj al, la faktoroj priskribitaj en "Riskaj Faktoroj" en nia Jarraporto de 2020 sur Formo 10-K por la jaro finiĝinta la 31-an de decembro 2020, kiu estas en dosiero. kun la Usona Sekureco kaj Interŝanĝa Komisiono ("SEC") kaj havebla en la sekcio "Investantoj" de la retejo de Avantor, ir.avantorsciences.com, sub la titolo "SEC Filings", kaj en iuj postaj Trimonataj Raportoj pri Formo 10-Q kaj aliaj dokumentoj Avantor dosieroj kun la SEC.
Ĉiuj antaŭrigardaj deklaroj atribueblaj al ni aŭ personoj agantaj en nia nomo estas eksplicite kvalifikitaj en sia tuteco per la antaŭaj avertaj deklaroj.Krome, ĉiuj antaŭrigardaj deklaroj parolas nur en la dato de ĉi tiu gazetara komuniko.Ni entreprenas neniujn devojn ĝisdatigi aŭ revizii publike ajnajn antaŭrigardajn deklarojn, ĉu kiel rezulto de novaj informoj, estontaj eventoj aŭ alie krom kiel postulas la federaciaj valorpaperaj leĝoj.
Afiŝtempo: Apr-21-2022